5 · 客户资产
客户资产是什么？为什么通讯录不等于客户资产？
能支持持续理解、交接与行动的客户信息，才具备经营价值。仅有姓名和联系方式，无法解释客户需求与下一步。
先保存能帮助下一次沟通的信息
包括来源、购房用途、预算条件、区域和产品偏好、决策参与人、顾虑、沟通记录、阶段、负责人和约定动作。信息使用须符合客户授权和实际服务目的。
把事实与判断分开
客户明确说过的话属于事实记录；员工对成熟度的判断、AI给出的优先级属于分析，应保留依据和更新空间。缺少证据时标记待确认，避免错误标签长期传递。
交接后客户无需从头重复
交接的目标是让下一位同事理解之前已经确认的需求与承诺。接收方需要知道哪些仍未核实，谁负责下一步，而不是把所有聊天直接堆给对方。
经营池不是无限次打扰
对联系失败、暂缓决策和未成交客户，依据客户意愿设置后续节奏和状态。明确拒绝联系时停止相应触达，避免重复沟通和多人骚扰。