5到2 · 到访交接
客户到访前，客服应该向案场交接什么？
一次有效交接，应让案场知道客户为什么来、最需要确认什么、此前说过什么，以及谁来负责接待。
先交接客户的决策背景
说明来源、购房用途、关键需求、预算条件、已看项目、主要顾虑和共同决策人。不清楚的字段标注待确认，不为了表格完整而猜测。
再确认接待的具体安排
核实到访时间、到场方式、同行人、接待负责人和客户希望看到的内容。提前准备适合讨论的真实房源与说明材料，避免到场后临时重新摸索。
特别交接已经表达的条件
对价格、优惠、补贴、产品和配套等先前表达保留准确记录。未经确认的内容不得继续承诺；发现表达不一致时，应及时澄清。
离场后把结果送回经营端
记录客户实际关注点、是否成交、主要阻力与约定动作。由明确负责人接续，并把反复出现的顾虑反馈给获客内容。